NAOKO Female Macの名にふさわしい、ラップも歌もいけるSmoothの3rdアルバム（そのうち一枚はMC Smooth名義でのリリース）。
01. Mind Blowin’
02. It’s Summertime (Let It Get into U)
03. Way Back When
04. Blowin’ Up My Pager
05. P.Y.T. (Playa Young Thugs) Featuring 2Pac
06. Swing It to the Left Side
07. Good Stuff
08. Love Groove (Groove with You)
09. Jeeps ‘N’ Benzos
10. Ghetto Style
11. Undercover Lover
12. Let It Go
13. Mind Blowin’
「P.Y.T. (Playa Young Thugs)」2Pacがfeaturingで参加。怪しいセクシーさが光る「Good Stuff」。爽やかな「Love Groove (Groove with You) 」。
シングル・カットされた「Mind Blowin’」は元ネタがIsley Brothersの「For the Love of You」ということもありますが、メロディアスな曲調を上手くパーティ・チューンに落とし込んで、良い具合に仕上がってます。同ネタ使いのThug Life「Bury Me a G」に繋げたい。
結構パワフルなフロウ・スタイルの持ち主だけれど、「Blowin’ Up My Pager」や「Undercover Lover」なメロウな曲ではしっとりと歌ってくれます。
